今天我们分享《2021年中国养老服务发展报告》。在中国面临人口老龄化的当下，本报告综合中国养老服务行业发展现状，并借鉴了日本养老服务的相关经验，为中国养老服务行业的未来提供参考依据。

《报告》摘要：

1.随着我国老龄化程度的加深，养老服务业或将成为最具有潜力的"朝阳产业"。但是我国养老市场尚且处于初级阶段，市场混乱，标准不明确，盈利模式亟待摸索。许多企业专业不足，定位不清，提供的服务和当前的需求不服，因而陷入"围城"。

2.未来的养老体系仍然以居家+社区养老为主，机构养老为辅，医，护，养三位一体。目前我国社区和居家养老市场仍相对空白，机构养老地产成分居多，与医疗资源结合不紧密，针对相对富裕阶层的养老房地产市场趋近饱和，因此接下来的焦点将会投向中等收入人群，也是我国政府目前大力推行的普惠型养老。

3.和我国同属东亚，文化一衣带水，源远流长的日本早早进入老龄化社会，从养老理念，养老方式来说，日本的经验和模式可以说是已进入老龄化社会的发达国家中最值得借鉴的。日本养老市场立足于完善的社会保障，实现了市场的标准化之后，专注于关注细节的精细化和科技化，争取更好的延长老年人的生命质量。

4.毋庸置疑，养老产业是块潜力巨大、具有稳定性的大蛋糕，加上土地、人才等不可再生资源的重要性占比极高，养老产业最终必将走向区域化和规模化。在摸着石头的过河的现今，制胜关键在于找准正确的长期定位和战略，明确认知，坚持长期主义迎准而上，坚定信心，细心耐心关注老年人的真正需求，才可能实现可持续的发展。

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挈领：养老行业宏观发展环境

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抚今：养老服务模式分析

今年的《政府工作报告》，也提出了“十四五”时期的主要目标任务。其中明确提出：实施积极应对人口老龄化国家战略，以“一老一小”为重点完善人口服务体系，推动实现适度生育水平，逐步延迟法定退休年龄。

另外，2020年11月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》公布，《建议》明确提出，要“实施积极应对人口老龄化国家战略。积极开发老龄人力资源，发展银发经济。推动养老事业和养老产业协同发展，健全基本养老服务体系，发展普惠型养老服务和互助性养老，支持家庭承担养老功能，培育养老新业态，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，健全养老服务综合监管制度。

再结合最近几个月中央召开的多项重大会议，我们对“十四五”时期的养老服务发展方向做出如下展望：

方向之一：基本养老服务+普惠养老服务

老龄化催生出了多层次、多样化的养老需求，亟待扩大养老服务供给。

鉴于此，十四五期间政府会充分发挥家庭、企业、社会等多主体的积极性，引导社会资源积极参与养老服务供给，推进“城企联动普惠养老专项行动”。按照“政府支持、社会运营、合理定价”的基本思路，通过中央预算内投资支持，吸引城市政府和企业自愿参与，扩大普惠性养老的服务供给。

在提供基本服务方面，十四五期间，政府将继续通过政府购买服务等方式，统一开展老年人能力综合评估，将评估结果作为领取老年人补贴、接受基本养老服务的依据。同时会充分发挥公办养老机构（含公建民营）兜底保障作用，在满足特困人员集中供养需求的前提下，重点为经济困难失能老年人、计划生育特殊家庭老年人提供无偿或低收费托养服务。

方向之二：居家社区机构养老服务协调配合

大家注意，这是此前最高层关于养老服务体系的最新表述。

未来五年，在实操层面，促进居家社区机构相协调，政府和企业将会在资源投放上重点采取两类措施：

一是引导机构通过连锁化运营等方式进入社区，并提供上门居家养老服务，使老年人在熟悉的家庭环境中得到专业机构提供的服务。二是以社区为平台，以社区老年人养老需求为导向，整合社区周边的养老服务机构为老年人提供服务，从而使社区从直接服务提供者转变为连接需求与供给的平台，进而充分调动社区周边相关机构参与养老服务体系建设的积极性，满足社区老人多样化的养老需求。

方向之三：医养康养相结合

毫无疑问，医养康养相结合，比之前的医养结合有了更多的内涵。

医养康养怎么结合？未来在政府层面和实践层面如何推进？我们认为，接下来可能会有以下几方面的“变动”：

其一，政策升级

在现有医养结合相关政策基础上，继续完善持续的医养康养相结合优惠政策，积极拉动社会机构投资医养康养产业和老年康复、老年护理等专业医疗机构，扩大老年卫生健康服务供给，积极推进中医药健康养老服务。支持医养康养服务与文化、旅游、体育、教育、健康、养生、金融等行业融合发展，创新、丰富健康安居与养老服务的新模式新业态。

其二，试点升级

在医养结合试点工作的基础上，国家将会出台政策鼓励建立一批医养康养相结合的试点机构，积极探索“以健康促进养老”的新模式，加快做实、做成、做好家门口的健康安居照护服务工作。依托社区和村居基础设施，立足乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站），探索建立一批医养康养结合试点机构。由基层医疗卫生机构就近提供集康复、护理、照护、疗护，以及家庭病床为一体的健康服务，重点解决本地失能、失智，经济比较困难的高龄老年人群在家门口的健康安居问题。

其三，服务升级

推进医养康养相结合，提升服务水平是关键。我们判断，未来的“动作”会包含以下几点：一是医疗机构要开通老年人看病就医绿色通道，在挂号、就诊、收费、取药、住院等方面优待老年人。二是基层医疗卫生机构要发力，在老年人体格检查、生活方式、健康状况评估等方面强化落实服务。三是医疗卫生机构在老年健康、康复、护理能力建设等方面会得到加强。四是在居家健康照护服务方面，家庭病床、家庭医生在治疗、康复、护理、转诊等服务作用将得到夯实。

其四，人才升级

医养康养专业人员的专业化培养和有关人员的培训会得到加强。政府、企业和高等院校的产学研的结合进程会加快，落实医养健康服务产业从业人员的定点定期培训，提升医养康养服务业从业人员理论、从业技能和思想道德水平。

其五，技术升级

主要体现在大数据、互联网+、人工智能等应用到医养健康产业，鼓励制造企业加大智能医养健康服务相关产品研发生产，积极提升我国医养健康服务业智能水平。支持医养健康服务中小企业加快发展、龙头企业做大做强，不断提高科技创新能力，培育医养健康知名品牌，形成一批产业链长、覆盖领域广的医养健康产业集群，培育规模效应，利用新科技推动医养健康产业的转型升级。

方向之四：综合监管，强化顶层设计

2020年，国务院办公厅已经印发《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见》，对养老服务综合监管工作作出部署。这意味着，养老服务行业“宽进严管”的时代来临。

实际上，近几年的政策、文件及标准和措施，都在强化顶层设计，养老服务行业制度体系日趋完备。

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移山：日本养老服务行业情况

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据典：日本养老企业案例分析

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攻玉：经济实用型养老体系构建策略

“十四五”期间，随着市场化竞争的推进，产业分工将进一步深化，其中专业运营类企业将成为未来养老服务市场的核心主线，并出现基于床位规模、专业技术壁垒、连锁运营管理、市场品牌影响等核心竞争力门槛的养老服务龙头企业，成为综合投资类企业的并购或合作标的，亦可自我链接资本运营实现产融结合的模式升级；综合投资类企业将基于资本运作的“投融退”能力，与运营类企业捆绑合作，实现资源、资产、资本的变现退出，亦成为整个养老服务产业的核心退出盈利通道把持者。