健康险保费增速放缓 赔付支出保持30%左右水平

报告显示，过去三年在疫情影响下，我国医疗保健支出刚性属性更加凸显。从增速来看，我国居民人均医疗保健消费支出从2017年的1451元/人上升至2022年的2120元/人，年平均增长7.88%。从占比来看，我国居民人均医疗保健消费支出占比从2017年的7.9%上升至2022年的8.6%，医疗保健支出刚性属性更加凸显。

但在医疗费用支出中，商业健康险占比仍然很低。以2021年数据为例，全国医院医疗收入35249亿元，基本医保基金支出24043亿元，基本医保基金支出在医院医疗收入中占比68.21%，而在同一年，商业健康险的赔付支出仅为4085.3亿元，占比仅为11.5%，居民个人自费负担较大。

也正因为此，商业健康险的空间很大。不过自2020年起，商业健康险发展增速进入下行区间，2022年甚至呈现负增长状态。

究其原因，报告认为一方面，在宏观经济下行等因素影响下，居民预期消费更加谨慎，保险产品及服务的购买欲望下降；另一方面，在我国健康险体系中占据半壁江山的重疾险受到“百万医疗”“惠民保”等产品的冲击，加之代理人渠道发展欠佳带来的不利影响，重疾险疲弱的增长态势对健康险整体业务发展造成拖累。

从承保业务支出来看，2017年至2019年，健康保险赔付支出整体呈现上升的趋势，赔付支出增速一直处于30%左右的稳定水平。自疫情暴发以来，健康保险赔付支出波动增大，2022年出现回落。报告显示，2022年健康险赔付支出仅为3600亿元，同比下滑11.9%。年内赔付支出的减少，一方面是因为2021年行业赔付支出基数处于较高水平，另一方面是由于居民对医疗、重疾等消费型险种的需求弱化。多重因素影响下，居民的部分就医需求延后，导致当期的赔付支出有所减少。