此外，李少杰也向界面新闻记者透露，公司在智能投顾方面，也跟相关的监管部门做了很多海外经验的分享，

”对于投顾业务，我们在中国的战略还在研究当中，所以没有一个很清晰的时间表，但对于到底要怎么做，我们是有很清晰的想法的。“他说道。

李少杰指出，投顾，顾名思义，有投也有顾。“投”是简单的，不同的产品组合对应不同的投资者、不同的需求。

相比之下，“顾”才是最难的。这其中包括：怎么唤醒投资者、推荐什么产品、如何真正了解客户。

“我们觉得在中国投顾的市场里头虽然很新，但商业模式跟海外不一样，海外投顾商业模式没有那么多利用KOL做投教，更多以传统内容的方式，用工具的方式去引导和激发客户需求。比如富达国际推出的财富健康概念，包括保护、战略、储蓄和预算，这四块每一个我们都有相关的问题，让客户做一个问卷调查，通过这个工具可以知道在养老这块预算做多少。”他表示。

李少杰认为，投顾业务下一步发展的重心，应该是把“conversion（客户转化）”做好了。

“因为你的客户可能感兴趣，但是他不知道买什么，”他向记者表示，“这也是我们为什么会推出黄金法则，因为即便我知道客户需要买一个养老金产品，但还需要知道他的目标是多少，只有了解目标以后，才可以更好地推荐产品，推荐真正适合客户的产品。”